Salesforce es el CRM más utilizado en empresas medianas y grandes. Integrar un agente de IA conversacional con Salesforce permite automatizar procesos comerciales manteniendo Salesforce como fuente única de verdad.
Capacidades de la integración
Leads y Contactos
Cada interacción del agente IA crea o actualiza Leads y Contacts en Salesforce. El lead scoring se enriquece con datos de la conversación (BANT, intención, urgencia).
Opportunities
El agente puede crear y actualizar Opportunities, mover deals entre stages y registrar actividades. Los responsables comerciales ven en su pipeline los leads generados por IA junto a los manuales.
Cases
Para servicio al cliente, las interacciones se registran como Cases con toda la información necesaria para resolución.
Custom Objects
La integración soporta objetos personalizados de Salesforce, adaptándose a configuraciones enterprise complejas.
Arquitectura técnica
Utilizamos la REST API de Salesforce con autenticación OAuth 2.0 y soporte para Connected Apps. Compatible con Salesforce Professional, Enterprise y Unlimited. Tiempo de implementación: 3-5 días hábiles para integraciones estándar.
¿Qué licencia de Salesforce necesito?
La integración funciona desde Salesforce Professional. Para acceso completo a la API y automatizaciones avanzadas, se recomienda Enterprise o superior.