El onboarding manual es lento, caro y propenso a errores
Cuando un nuevo cliente firma contigo, comienza un proceso que consume horas de tu equipo: recopilar documentación, verificar datos, configurar la cuenta, enviar accesos, explicar el servicio, hacer seguimiento… Y si algún paso falla, el cliente se frustra antes de empezar.
Nuestro agente de onboarding IA automatiza este proceso completo. Contacta al nuevo cliente por WhatsApp o email, le guía paso a paso, recopila la documentación necesaria, configura su cuenta y verifica que todo esté listo.
¿Qué automatiza?
- Bienvenida personalizada: el agente contacta al nuevo cliente automáticamente con un mensaje de bienvenida.
- Recopilación de datos: solicita la información necesaria (documentos, logos, accesos, preferencias) de forma conversacional.
- Verificación: comprueba que toda la documentación está completa y es correcta.
- Configuración de cuenta: activa el servicio, configura preferencias y envía credenciales de acceso.
- Guía de inicio: envía tutoriales, vídeos de formación y documentación relevante.
- Seguimiento: a los 3, 7 y 14 días contacta para verificar que todo funciona correctamente.
Beneficios
- Reducción del 80% en tiempo de onboarding
- 0% de altas incompletas por documentación faltante
- Experiencia del nuevo cliente consistente y profesional
- Equipo liberado para tareas de mayor valor
Ideal para
- Empresas SaaS con alto volumen de altas
- Aseguradoras y servicios financieros
- Academias y centros de formación
- Empresas de servicios con proceso de alta complejo
“El onboarding de un nuevo cliente nos costaba 3-4 horas de trabajo administrativo. Ahora el agente IA lo hace en 15 minutos y el cliente recibe una experiencia más profesional que antes.”
— Operations Manager, plataforma SaaS, Barcelona